國(guó)內(nèi)前9月的葡萄酒進(jìn)口量增速雖由負(fù)轉(zhuǎn)正，但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，進(jìn)口商進(jìn)貨量的增加，不代表批發(fā)商和終端消費(fèi)實(shí)際動(dòng)銷的增長(zhǎng)。當(dāng)下，進(jìn)口葡萄酒的整體消費(fèi)盤仍處縮小態(tài)勢(shì)，且在團(tuán)購(gòu)渠道遭受著以醬香酒為代表的白酒擠壓。
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而國(guó)產(chǎn)葡萄酒方面，一邊是上市葡萄酒企的存貨占總資產(chǎn)比例連續(xù)走高，個(gè)別品牌甚至超過(guò)50%；一邊則是多個(gè)知名品牌單品價(jià)格“骨折”到30元/支。
從酒企“白染紅”到經(jīng)銷商“紅染白”，葡萄酒景氣程度可見一斑。
進(jìn)口葡萄酒增量系進(jìn)口商“換陣”，智利精品線欲打破傳統(tǒng)高性價(jià)比定位
近日，中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)發(fā)布前9月酒類進(jìn)口統(tǒng)計(jì)情況。葡萄酒進(jìn)口量3.275億升，增長(zhǎng)1.86%，增速較半年度由負(fù)轉(zhuǎn)正。但進(jìn)口額同比下滑2.75%至12.66億美元，降幅反較上半年擴(kuò)大一個(gè)點(diǎn)。
分來(lái)源地看，位居進(jìn)口額前三的法國(guó)、智利、意大利在金額、量、單價(jià)三個(gè)維度均保持正增長(zhǎng)。且三者的總金額增速均超過(guò)5成。與之相對(duì)，澳洲酒的金額和進(jìn)口量縮水幅度均接近9成。后者5350萬(wàn)美元總進(jìn)口額，不到榜首法國(guó)5.48億美元的十分之一。從市場(chǎng)份額看，澳洲酒占比僅剩4.23%，而法國(guó)酒占比擴(kuò)張至43.33%。
記者由廈門豐德酒業(yè)的線上店鋪看到，該公司代理運(yùn)營(yíng)的澳洲酒麥威廉的5個(gè)系列，實(shí)際只有印象系列和珍藏660系列的三款酒在售賣。對(duì)此，豐德酒業(yè)CEO武永磊告訴記者，麥威廉正處消耗庫(kù)存階段。公司目前沒有澳洲酒的新進(jìn)口計(jì)劃，因?yàn)?ldquo;雙反案”后，進(jìn)口成本太高，澳洲酒在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)也不太好。
“澳洲酒下滑太厲害，所以即便法國(guó)、智利在增長(zhǎng)，但整體盤子還在下滑。” 武永磊談到，“原來(lái)很多做澳洲酒的進(jìn)口商，受環(huán)境影響不得不尋求其他國(guó)家的品牌。所以大家看到法國(guó)、智利、阿根廷這些地區(qū)的進(jìn)口量增速較快。但這種增長(zhǎng)絕大多數(shù)來(lái)自進(jìn)口商的增量，批發(fā)商和終端消費(fèi)的整體市場(chǎng)還是比較低迷。整個(gè)進(jìn)口葡萄酒的盤子相比去年還是縮小了約5個(gè)點(diǎn)。”
澳洲酒漸退，同為新世界的智利酒則開始超車。根據(jù)商會(huì)數(shù)據(jù)，今年前三季度，智利酒的份額已逼近2成。但2.61美元的平均單價(jià)，依然離在6美元水準(zhǔn)線上的法國(guó)、澳洲酒相距甚遠(yuǎn)。“智利的多個(gè)酒莊已經(jīng)在中國(guó)推廣精品酒，希望改變大家對(duì)他們是性價(jià)比較高的印象。” 武永磊談到。
據(jù)記者了解，智利酒陣營(yíng)里，豐德酒業(yè)運(yùn)營(yíng)的柯諾蘇的單一園8、逸品黑比諾的定價(jià)分別站上了1500元、2600元價(jià)格帶。中糧名莊薈運(yùn)營(yíng)的桑雅2018干紅均價(jià)超1200元，伊拉蘇酒莊查威克2015干紅的均價(jià)超3800元。
即使一個(gè)又一個(gè)超過(guò)飛天茅臺(tái)定價(jià)的智利酒推出，武永磊坦言，從市場(chǎng)接受度看，還是100元/支左右的葡萄酒出貨量比較大。因?yàn)檫@類產(chǎn)品適合當(dāng)老百姓口糧酒，亦或是婚宴的宴請(qǐng)用酒。
國(guó)產(chǎn)葡萄酒“骨折價(jià)”頻出、存貨高企，進(jìn)口商亦坦言遭白酒團(tuán)購(gòu)沖擊
大眾款主導(dǎo)下，進(jìn)口葡萄酒的另一個(gè)變化，就是小瓶酒熱度的走高。記者注意到，包括柯諾蘇自行車系列、asc巴斯克干紅、奧蘭小紅帽都推出了187毫升款，單支價(jià)格在20-45元左右不等。
“小瓶酒主要是針對(duì)年輕人小酌場(chǎng)景的嘗試。但從我們目前判斷，年輕人消費(fèi)小瓶酒，更傾向于類似水果酒這樣酒精度低的流行潮飲，傳統(tǒng)的嚴(yán)肅葡萄酒不一定受歡迎。所以小瓶葡萄酒的出貨量還是比較少。” 武永磊直言。
進(jìn)口187毫升的小瓶葡萄酒的單價(jià)不過(guò)50元，部分750毫升常規(guī)容量的國(guó)產(chǎn)葡萄酒卻在近期碰上“骨折價(jià)”。
記者注意到，威龍一款解百納赤霞珠在5折基礎(chǔ)上再買一送一，單支價(jià)格從120掉到不到30元。長(zhǎng)城一款精選赤霞珠的單價(jià)從138元降到40元以下。精品酒莊里的類人首，旗下一款西拉赤霞珠從電商報(bào)名價(jià)158掉到成交價(jià)27元左右。
而與骨折價(jià)并行的，則是國(guó)產(chǎn)葡萄酒上市公司存貨占總資產(chǎn)比例的集體偏高。記者統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，以前三季度為例，張?jiān)！⑼?、中葡、通葡、莫高五家上市酒企的存貨比分別為22.32%、39.28%、67.22%、32.9%、10.26%。作為參考，白酒領(lǐng)域中，茅臺(tái)、五糧液、洋河、汾酒、老窖五家的存貨比分別是13.5%、11.47%、26.65%、25.11%和17.68%。
“存貨比例高，一方面是酒類存在減值損失風(fēng)險(xiǎn)，另一方面意味著資金周轉(zhuǎn)率低。” 香頌資本執(zhí)行董事沈萌告訴記者，“一般酒莊采用傳統(tǒng)釀造工藝的葡萄酒，年份會(huì)有參考價(jià)值。而工業(yè)化生產(chǎn)的葡萄酒，年份除了標(biāo)識(shí)生產(chǎn)時(shí)間外，在葡萄酒品質(zhì)或超額收益空間的作用不大。”
不過(guò)，其也指出，白酒有勾調(diào)環(huán)節(jié)，即將新酒與年份酒按一定配比進(jìn)行勾調(diào)，因此部分新酒不需要存放很久就可以通過(guò)勾調(diào)年份酒銷售。而葡萄酒不存在勾調(diào)，兩者存貨占比的對(duì)比在前提上有不同點(diǎn)。但總體看，較大比例的存貨對(duì)于任何企業(yè)都不是好事。
另有國(guó)內(nèi)精品酒莊從業(yè)人士告訴記者，葡萄酒雖歸為輕工業(yè)，但確是重資產(chǎn)模式。且一般不回把今年釀的酒今年就開賣。
其還談到，今年自己所在的品牌雖然銷售情況比去年好，但也注意到，由于行業(yè)景氣等因素，相比往年白酒企業(yè)“白染紅”，行業(yè)里一些經(jīng)銷商開始“紅染白”。
“我明顯感覺到團(tuán)購(gòu)方面，進(jìn)口葡萄酒受到來(lái)自國(guó)產(chǎn)白酒特別厲害的擠壓。尤其是高端圈層營(yíng)銷，醬酒團(tuán)購(gòu)對(duì)進(jìn)口葡萄酒挑戰(zhàn)非常大。” 同時(shí)運(yùn)營(yíng)白酒和葡萄酒的武永磊如此表示。
“今年公司對(duì)進(jìn)口葡萄酒品牌做了很多贊助活動(dòng)，包括國(guó)內(nèi)主流的自行車賽事和高爾夫項(xiàng)目。目的除了提高品牌調(diào)性，也有通過(guò)活動(dòng)引流團(tuán)購(gòu)。但從落地執(zhí)行看，通常只實(shí)現(xiàn)了品牌宣傳，團(tuán)購(gòu)進(jìn)展不佳。” 武永磊總結(jié)道，“但我還是看到智利精品葡萄酒在國(guó)內(nèi)的發(fā)展的。”
葡萄酒大眾款的價(jià)格戰(zhàn)終有盡時(shí)。高端序列的較量里，主打團(tuán)購(gòu)的醬香白酒也卷入其中。這或許是葡萄酒生意未來(lái)需長(zhǎng)期面對(duì)的境況。
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