歐洲葡萄酒巨大減產(chǎn)，國產(chǎn)葡萄酒迎來借勢反擊機會？

近日，國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）公布了2021年全球葡萄酒產(chǎn)量預(yù)測報告。報告顯示，2021年全球葡萄酒產(chǎn)量極低，相當于2017年的歷史最低水平。這是全球葡萄酒產(chǎn)量連續(xù)三年低于過去10年平均水平。歐洲主要的葡萄酒生產(chǎn)國受極端氣候影響，減產(chǎn)最甚。

圖片來源于：界面新聞

另一邊，美國葡萄酒因疫情和供應(yīng)鏈緊俏等原因，也在不久前傳來出口受限的消息。中國市場的進口葡萄酒似有迎來艱難時刻的征兆。這會不會是國產(chǎn)葡萄酒反擊的絕佳時機呢？

歐洲葡萄酒多災(zāi)多難

歐洲在中國葡萄酒市場一直是重量級角色。2015年-2020年，法國葡萄酒在國內(nèi)進口市場份額分別為31.08%、30.85%、29.02%、25.27%、28.49%、41.93%，盡管在2019年被澳洲葡萄酒取代了中國進口葡萄酒第一來源國的位置，但仍然占據(jù)著巨大的市場份額。另外，歐洲的西班牙、意大利也同樣是中國進口葡萄酒的主要來源國。

而此次歐洲葡萄酒迎來的“最壞年份”，讓這些來源國們都受到了不小的沖擊。法國葡萄酒的2021年災(zāi)禍不斷，先是4月的晚春霜凍，緊接著又是夏季降雨、雹暴及霉菌災(zāi)害，一系列的天災(zāi)讓法國葡萄酒產(chǎn)量遭受重創(chuàng)，OIV預(yù)測，該國葡萄酒產(chǎn)量預(yù)估為34.2億升，較2020年下降了27%。

不只是法國，歐洲另外兩大葡萄酒產(chǎn)出國也同病相連。其中，作為全球最大的葡萄酒生產(chǎn)國意大利和排名第二的西班牙2021年的葡萄酒預(yù)計產(chǎn)量分別為44.5億升、35億升，較2020年同比下滑9%、14%。

按照往年經(jīng)驗，意大利、西班牙、法國這三個國家的葡萄酒產(chǎn)量占全球葡萄酒總產(chǎn)量的份額約為45%，在歐盟甚至占比達到了79%。三巨頭在2021年的產(chǎn)量滑坡，對全球葡萄酒的供應(yīng)將造成直接影響。

除此之外，歐洲地區(qū)奧地利、希臘、瑞士等6個國家也出現(xiàn)不同程度的產(chǎn)量下滑，同比下滑幅度2%-26%不等；而德國、葡萄牙、捷克等8國則有不同程度的上漲，上漲幅度在1%-37%區(qū)間。但由于增收國家產(chǎn)能有限，難以緩沖葡萄酒大國減產(chǎn)所造成的影響。

進口葡萄酒供應(yīng)鏈瓶頸

2019年，澳洲葡萄酒取代法國成為中國進口葡萄酒的第一來源國，在中國拿下了35.54%的進口葡萄酒市場份額。同年，法國的市場占比為比28.49%。

2021年的澳洲葡萄酒踩了一腳急剎車，為其他葡萄酒騰出了空間。中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年澳洲葡萄酒進口數(shù)量和進口金額占比分別為27.5%、40.7%.

澳洲葡萄酒“退出”，讓老對手法國再度回血。2021上半年，法國向中國出口葡萄酒數(shù)量達到5560萬升，同比增長57.01%，出口葡萄酒價值3.433億美元，同比增長16.62%。與此同時，其在中國的市場份額急劇增長至41.93%。勢頭正好，卻遇上了“最壞年份”。

在澳洲葡萄酒之外，其他國家和地區(qū)的供應(yīng)鏈也為葡萄酒出口增添了障礙。受疫情影響，歐洲和美洲都出現(xiàn)了玻璃瓶等原材料短缺的問題。其中，歐洲新出廠的葡萄酒自10月開始普遍上漲15%左右，西班牙部分廠家更是因缺乏玻璃瓶自9月開始已無法正常生產(chǎn)。

美國方面，受全球供應(yīng)鏈危機與當?shù)貥O端氣候變化的影響，美國加州葡萄酒產(chǎn)業(yè)陷入嚴重的生產(chǎn)困難。航運堵塞、港口不堪重負，葡萄酒及葡萄酒包材堆積港口，讓美國加州葡萄酒釀造企業(yè)“頂不住”。

當然，在部分地區(qū)葡萄酒減之后，市場出現(xiàn)了進口葡萄酒漲價的擔憂。對此，潮飲薈（上海）品牌管理有限公司董事長殷凱對酒訊表示，葡萄酒產(chǎn)量預(yù)計下跌27%的法國，之前處于產(chǎn)能過剩的狀況，所以除了受災(zāi)特別嚴重的個別產(chǎn)區(qū)外，大多數(shù)價格穩(wěn)定。今年困擾酒商的普遍問題的是，受疫情影響海運周期拉長、費用上漲。今年年末和明年年初，進口葡萄酒價格預(yù)計不會有明顯波動。

國產(chǎn)葡萄酒反擊良機？

若以國門為界，澳洲葡萄酒和歐美葡萄酒等進口葡萄酒可以說是屋漏偏逢連夜雨。這對于國產(chǎn)葡萄酒而言會不會是借勢反擊的好機會呢？

實際上，2020年底就有觀點認為，包括國產(chǎn)葡萄酒在內(nèi)的所有葡萄酒都得到了一塊空白的市場空間可以爭奪。但從結(jié)果來看，國產(chǎn)葡萄酒并沒有實現(xiàn)“借勢”。

中酒協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度全國規(guī)模以上企業(yè)釀酒總產(chǎn)量4238.2萬千升，同比增長3.3%。這之中，白酒和啤酒產(chǎn)量分別實現(xiàn)了6.5%、4.1%的增長，而葡萄酒則同比下降約7%。

業(yè)績方面，2021年前三季度，張裕、威龍股份、*ST中葡、ST通葡以及莫高股份5家葡萄酒上市企業(yè)雖然營收指標均出現(xiàn)上漲，但還是出現(xiàn)了ST通葡、莫高股份兩家虧損企業(yè)。且僅張裕一家達到10億元營收級別，其營收占5家企業(yè)整體營收的79.42%。

中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬對酒訊表示，國產(chǎn)葡萄酒在這兩年迎來了最好的成長契機，今年歐洲葡萄酒減產(chǎn)，為國產(chǎn)葡萄酒崛起帶來了很好的成長土壤。但國產(chǎn)葡萄酒并沒有借勢迅速增長。目前國內(nèi)葡萄酒消費市場以女性及年輕化消費群體為主的消費趨勢，如何匹配、滿足新生代對于葡萄酒的核心需求是包括國產(chǎn)葡萄酒在內(nèi)整個葡萄酒行業(yè)都急需解決的課題以及難題。

而在進口葡萄酒入華受阻期間，國內(nèi)部分葡萄酒經(jīng)銷商們反倒是做起了“兼職”——在醬酒大熱之際擴充了白酒經(jīng)銷的業(yè)務(wù)。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，國內(nèi)葡萄酒進口商已有約30%已經(jīng)進入醬酒行業(yè)，其中不乏帝亞吉歐、保樂力加、中糧名莊薈、天鵝釀酒集團等國內(nèi)外洋酒、葡萄酒大腕。此外，還有10%的葡萄酒經(jīng)營商正在考慮介入。

長殷凱對酒訊表示，優(yōu)秀的白酒品牌資源早就被各路大商瓜分完畢，根本輪不到渠道、團隊、資金都存在量級差的葡萄酒經(jīng)銷商。相反，葡萄酒市場經(jīng)過了三年下跌，渠道和社會庫存都大幅下降，繼續(xù)下跌的空間已經(jīng)極為有限。堅持或許比冒進更值得期待。

朱丹蓬則進一步分析表示，“紅染醬”在經(jīng)銷商層面來說是產(chǎn)品矩陣的調(diào)整。無論是“紅染醬”還是“白染醬”都是基于消費端的改變倒逼渠道端調(diào)整的結(jié)果。如何選擇和調(diào)整需要經(jīng)銷商們更用心地去研究、去匹配消費端的變化，同時也要做好長遠打算。