對澳洲葡萄酒實施反傾銷的3年里 中國葡萄酒市場發(fā)生那些變化

2021年3月26日，決定對原產(chǎn)于澳大利亞的進口相關葡萄酒征收反傾銷稅，為避免雙重征稅，不征收反補貼稅。反傾銷稅率為116.2%-218.4%。反補貼稅率為6.3%-6.4%。

2023年11月30日，決定自當日起對原產(chǎn)于澳大利亞的進口相關葡萄酒征收反傾銷稅和反補貼稅的必要性進行復審。

2024年3月28日，對復審結果進行公告。決定自2024年3月29日起，終止對原產(chǎn)于澳大利亞的進口相關葡萄酒征收反傾銷稅；終止征收反傾銷稅后，不征收反補貼稅。

中澳貿(mào)易爭端的始末的3年中國葡萄酒市場的變化

中國葡萄酒的整體市場需求正在發(fā)生變化，消費者飲酒量趨于減少，但在購買時尋求更高品質的產(chǎn)品。澳大利亞葡萄酒可向中國消費者提供更多選擇。同時澳大利國內市場和產(chǎn)業(yè)的變化也降低了澳大利亞葡萄酒對華大規(guī)模出口的能力。澳大利亞葡萄酒認為當前存在很好的機遇，可與中國國內葡萄酒產(chǎn)業(yè)、餐飲零售業(yè)以及其他價值鏈合作伙伴合作，在中國發(fā)展葡萄酒品類，愿與中國的業(yè)界探索各個領域、各種方式的合作機會。

葡萄酒行業(yè)是一個競爭激烈且產(chǎn)品多樣化的行業(yè)。作為一種日常消費品，葡萄酒的價值和消費者選擇受到多重因素影響，包括但不限于類別、品類、葡萄品種、產(chǎn)地、釀造工藝、年份等。葡萄酒的生產(chǎn)廣泛分布在世界各地。從傳統(tǒng)的葡萄酒產(chǎn)區(qū)如法國、意大利和西班牙，到新興的市場如澳大利亞、智利和南非，全球各個地區(qū)都有不同類型和風味的葡萄酒產(chǎn)出。

同時，葡萄酒的貿(mào)易量巨大，已實現(xiàn)全球范圍的廣泛流通。近期國內市場形勢持續(xù)變化，葡萄酒行業(yè)內的競爭日趨激烈。相關措施實施后，國內葡萄酒市場發(fā)生以下幾個方面的變化：

1．自澳相關葡萄酒進口數(shù)量大幅下降。

對自澳大利亞進口的相關葡萄酒的臨時措施于2020年11月28日開始實施，最終措施于2021年3月28日開始實施，截止目前已執(zhí)行逾3年時間。相關措施有效限制了澳大利亞葡萄酒的傾銷進口行為。2020年至2022年，自澳大利亞進口數(shù)量分別為8.57萬千升、0.47萬千升和317千升，累計下降99.63%，占中國總進口比重由27.46%降至0.15%。2023年1-6月份，自澳大利亞進口數(shù)量為105千升，維持下滑態(tài)勢，占中國總進口比重僅為0.14%。同期，自澳大利亞進口的相關葡萄酒在國內市場的份額由12.45%降910至0.07%。相關措施為中國國內產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了一定發(fā)展空間。

2．國內市場的進口來源發(fā)生顯著調整。

2020年至2022年，受新冠疫情、市場競爭等多重因素影響，中國自除澳大利亞之外的其他國家和地區(qū)進口相關葡萄酒的數(shù)量波動劇烈，總體略有下降。2020年至2022年，自其他國家和地區(qū)進口數(shù)量分別為22.65萬千升、28.16萬千升和21.62萬千升，總體下降4.55%。2023年1-6月份，自其他國家和地區(qū)進口數(shù)量為7.61千升，同比下滑32.20%。隨著自澳大利亞進口數(shù)量顯著下降，2020年至2022年，自法國進口數(shù)量占中國總進口的比重由28.40%上升至33.96%，自智利進口數(shù)量占中國總進口的比重由16.03%上升至27.80%，自西班牙進口數(shù)量占中國總進口的比重由11.14%上升至13.79%，自意大利進口數(shù)量占中國總進口的比重由6.58%上升至9.03%。法國、智利、西班牙和意大利是目前中國葡萄酒市場的主要進口來源。

根據(jù)消費量及中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算，2020年至2022年，國產(chǎn)葡萄酒的市場份額由54.89%下降至49.99%；進口葡萄酒的市場份額由45.13%上升至50.01%。2023年1-6月份，國產(chǎn)葡萄酒的市場份額降至46.91%，而進口葡萄酒的市場份額升至53.09%。

上述數(shù)據(jù)顯示，措施實施以后，澳大利亞葡萄酒的原有市場份額逐步被其他來源的葡萄酒取代，法國、智利、西班牙和意大利等其他國家和地區(qū)的葡萄酒市場份額逐漸上升。其中，2020年至2022年自法國進口的市場份額由12.87%上升至17.20%，自智利進口的市場份額由7.26%上升14.08%，自西班牙進口的市場份額由5.05%上升6.98%，自意大利進口的市場份額由2.98%上升4.57%。由此可見，盡管相關措施對澳大利亞葡萄酒進口產(chǎn)生了顯著的限制作用，國產(chǎn)葡萄酒仍然面對其他進口產(chǎn)品的激烈競爭。

3．市場需求總量持續(xù)下滑。

在中國酒類消費中，受國內本土酒飲歷史文化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、市場培育成效等多重因素影響，相對于白酒、啤酒而言，葡萄酒的消費者群體有限，近年來，在面臨激烈的多品類競爭時處于劣勢地位，市場規(guī)模不斷萎縮。根據(jù)國際葡萄酒和烈酒研究所統(tǒng)計，2020年至2022年的國內葡萄酒市場需求量分別為74.96萬千升、64.5411萬千升和50.11萬千升，三年累計下降33.15%。

據(jù)統(tǒng)計，2020年至2022年的國內葡萄酒市場的表觀消費量分別為68.85萬千升、55.64萬千升和42.75萬千升，累計下降37.91%。2023年1-6月份的表觀消費量為14.07萬千升，同比下降26.03%，下滑態(tài)勢仍在延續(xù)。市場需求的持續(xù)下滑是國內葡萄酒行業(yè)當前面臨的一個嚴重制約因素。

在新市場格局下，以法國、意大利、西班牙等為代表的“舊世界”葡萄酒供應國，以及“新世界”中的美國、智利等產(chǎn)地，相較于澳大利亞，在市場化運作、品牌打造、推廣創(chuàng)新等方面活躍度相對較弱，缺乏大品牌對市場的帶動引領。

4．市場消費結構升級開始顯現(xiàn)。

近年來，包括中國在內的全球葡萄酒市場消費結構出現(xiàn)了顯著變化，越來越多的消費者對葡萄酒的口味以及健康問題的關注度在提升，在購買葡萄酒時開始尋求更高品質的產(chǎn)品。

根據(jù)國際葡萄酒和烈酒研究所統(tǒng)計，2020年至2022年中國市場的葡萄酒銷售價格分別為9.26萬元/千升、10.48萬元/千升和10.37萬元/千升，累計上升12.08%。其中，國產(chǎn)葡萄酒銷售價格分別為5.00萬元/千升、6.05萬元/千升和6.24萬元/千升，累計上升24.61%。

在市場下行的大背景下，葡萄酒平均銷售價格反而持續(xù)攀升，顯示消費結構正在發(fā)生變化，中高端產(chǎn)品的消費占比持續(xù)走高。國內不同的消費群體對于不同品類、不同消費層級的葡萄酒有差異化需求。

5．受特殊因素影響，進口價格上漲，國內消費市場承壓。

相關措施實施后，受新冠疫情影響、地緣格局不穩(wěn)定、國際政治經(jīng)濟形勢變化等多方面因素作用，疊加部分產(chǎn)區(qū)葡萄產(chǎn)量因氣候變化減產(chǎn)的影響，全球主要葡萄酒產(chǎn)區(qū)的原材料價格、人工成本、國際航運成本上升，航線受阻風險增大，進而導致我國葡萄酒進口均價持續(xù)上漲，供應鏈不確定性增高。

根據(jù)中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年至2022年，中國進口葡萄酒的平均價格為5301美元/千升、5087美元/千升和5650美元/千升，累計上升6.58%。2023年1-6月份為6685美元/千升，同比上升22.01%，上漲趨勢更為顯著。

其中，自法國進口價格由2020年的5117美元/千升上漲至2023年1-6月份的9086美元/千升；自智利進口價格由3767美元/千升上漲至4549美元/千升；自西班牙進口價格由2601美元/千升上漲至3847美元/千升；自意大利進口價格由4780美元/千升上漲至7193美元/千升。受此影響，本已低迷的國內葡萄酒消費市場進一步承壓，消費端購買成本有所上升。

相關措施實施3年以來，中國葡萄酒市場狀況較原審調查期間發(fā)生了較大變化。中國自澳大利亞進口的相關葡萄酒數(shù)量出現(xiàn)大幅下跌，進口來源發(fā)生了顯著調整。同時，措施實施以來，受不同品類產(chǎn)品競爭激烈、進口價格上漲等多重因素影響，國內葡萄酒市場需求持續(xù)萎縮。