在散裝酒市場上，智利2023年份白葡萄酒、西班牙2022年份優(yōu)質桃紅酒和單一品種白葡萄酒，意大利DOC級普羅塞克、DOC級灰皮諾、普通白葡萄酒和Valpolicella紅葡萄酒，加州納帕谷赤霞珠等地區(qū)和品種的需求表現較為旺盛······
全球知名葡萄與葡萄酒經紀公司Ciatti的最新報告表明，今年3月至4月初，全球散裝葡萄酒市場持續(xù)低迷，原因是全球經濟的不確定性加劇了葡萄酒行業(yè)的長期結構性疲軟，表現在主要市場的葡萄酒銷量多年持續(xù)下滑。
根據國際葡萄酒與烈酒研究機構IWSR的數據，巴西是目前全球前20大葡萄酒市場中唯一消費量比2017年更高的國家。如何阻止這種“消費漂移”是一個老生常談的行業(yè)話題。
本月的主題之一是歐洲對散裝葡萄酒的需求明顯放緩。在許多市場，食品價格已經超過能源價格成為通貨膨脹的主要驅動因素，英國、法國、德國、荷蘭、瑞典、意大利和西班牙的食品價格通脹超過13%，“生活成本危機”仍然是許多人不得不面對的日常現實。
南半球的收獲迎來了一個具有挑戰(zhàn)性的結局。2月的熱浪加劇了阿根廷的葡萄短缺，該國今年的收成將是有記錄以來最低的一年；由于干旱，智利的葡萄酒產量預計將比平均水平下降15%-25%；南非季末的大量降雨使采摘變得復雜，并增加了對已經較小收成腐爛的擔憂；涼爽的天氣抑制了澳大利亞葡萄最后的成熟，產量低于預期；颶風摧毀了新西蘭霍克斯灣產區(qū)140公頃的葡萄樹，不過預計該國的葡萄酒產量仍是相當可觀。
在散裝酒市場上，以下地區(qū)和品種的需求表現較為旺盛：智利2023年份白葡萄酒；西班牙2022年份優(yōu)質桃紅酒和單一品種白葡萄酒；意大利DOC級普羅塞克、DOC級灰皮諾、普通白葡萄酒和Valpolicella紅葡萄酒；加州納帕谷赤霞珠。
01 加州：中央山谷赤霞珠庫存充足
今年除了霜凍風險之外，還有其他因素，如不確定的經濟環(huán)境、利潤率受到擠壓和葡萄酒銷售不穩(wěn)定，給市場注入了觀望情緒。
由于當前需求疲軟，赤霞珠的庫存水平仍然是許多中央山谷酒莊的擔憂。估計截至3月，加州赤霞珠庫存超過800萬加侖，比2022年3月多出300萬加侖，其中大約一半來自中央山谷。仙粉黛的庫存也增加了大約100萬加侖。在這種背景下，加州可以滿足國際上對赤霞珠和仙粉黛的興趣。
歌籠白（Colombard）以及一些低酒精度白葡萄酒也有潛在的機會，這對于尋求利用這一不斷增長領域的國際買家來說很有興趣。3月份，中央山谷散裝葡萄酒的購買活動主要局限于小批量霞多麗。此外，也有大量買家在詢問入門級和無年份霞多麗，這可能是海外供應的潛在替代品，但由于霞多麗目前的價格保持穩(wěn)定，可能不一定能滿足他們的需求。盡管加州各地的散裝葡萄酒價格保持穩(wěn)定，但賣家正在積極主動地提供樣品，如果收到合適的報價，許多葡萄酒的價格可能還能夠協商。
02 阿根廷：葡萄產量跌至歷史最低
截至4月2日，阿根廷收獲了134.5萬噸釀酒葡萄，預計最終產量將在140-150萬噸之間，比平均水平250萬噸下降40%-45%。
采摘工作很快將結束，遠遠提前于正常時間表。由于春季霜凍、生長季節(jié)頻繁的冰雹和2月份的強烈熱浪，這將是阿根廷有史以來最小的釀酒葡萄產量。根據國家葡萄栽培研究所（INV）4月2日的統(tǒng)計數據，阿根廷葡萄汁產量約為1.55億升，約相當于5萬噸，遠遠低于正常水平的約4億升（12萬噸），也是自20世紀90年代初以來的最低產量。
自去年12月以來，阿根廷國內葡萄酒價格翻了一番，出口價格上漲了50%-60%，因為2023年的產量很明顯將會減少。相比之下，葡萄汁的價格就不那么有吸引力了，因為阿根廷缺乏競爭力的葡萄汁定價抑制了買家的需求。我們估計2023這個低產年份將帶來約9億升葡萄酒產量。
03 智利：產量將比平均水平下降15%-25%
智利2023年的收獲仍在繼續(xù)，過去四周在天氣或物流方面幾乎沒有出現任何復雜情況。采摘工作可能會在4月底完成，比通常的5月底大幅提前。由于干旱，預計壓榨量將比13.5億升的平均水平下降15%-25%，介于10.5億升至11.1億升之間。
較小的收成刺激了國際市場對智利2023年份白葡萄酒，包括霞多麗尤其是長相思的強勁需求，價格較2022年份有所回升，一些供應商很快售罄，價格也在上漲。然而，簽約的2022年份白葡萄酒的裝載和運輸一直滯后，表明歐洲零售銷售放緩。1月和2月的數據顯示，與2022年前兩個月相比，智利的葡萄酒出口總額下降了18.5%。由于消費者信心下降，特別是在歐洲，主要市場的食品價格通脹目前非常高，國際上對智利紅葡萄酒的購買比較有限，除了需求旺盛的佳美娜（Carmenere）以外，價格因此走軟。
04 法國：白葡萄酒銷售緊俏
法國南部的散裝酒市場價格基本穩(wěn)定，這主要是由于缺乏交易活動。這種狀況適用于所有顏色的葡萄酒，盡管白葡萄酒賣得更好，所以目前在一手市場上，IGP白葡萄酒似乎已經售罄。盡管如此，白葡萄酒市場已不像近年來那樣吃緊，多批次的霞多麗和其他白葡萄酒重新進入散酒市場，庫存也足夠滿足小額訂單。
整個歐洲的食品價格通脹反映在法國國內，3月份達到了15.8%的歷史新高，這降低了消費者的需求，擠壓了非必需品的銷售。
展望未來，干旱是朗格多克的主要問題，一些地區(qū)經歷了近100天的連續(xù)無雨。2023年朗格多克的產量可能會低于2022年。
與此同時，波爾多面臨著與朗格多克相反的問題，中期預測中的降雨量引發(fā)了人們對霉菌壓力的擔憂。盧瓦爾河谷和勃艮第也經歷了良好的冬季降雨。
在整個法國，人們最關心的是霜凍。發(fā)芽期正在全面展開，而霜凍的風險仍將持續(xù)幾周。在西南地區(qū)，干邑需求有所回落，包括在非常重要的美國市場，在高端烈酒銷售達到高峰之后，這使得夏朗德省的白葡萄酒供應量有望增加。法國在餐酒類別的市場份額已經輸給了西班牙和意大利，這進一步加劇了這一狀況。
05 西班牙：白葡萄酒具競爭力
西班牙散裝葡萄酒市場在整個3月份保持穩(wěn)定，普通白葡萄酒、優(yōu)質紅葡萄酒和高端紅葡萄酒的需求占主導地位。白葡萄酒約占買家詢盤的50%，主要來自法國、德國和國內，大多數是普通白葡萄酒。盡管需求旺盛——拉曼恰產區(qū)的白葡萄酒估計已經售出60%-70%，但普通白葡萄酒的價格保持穩(wěn)定，與其他國家相比具有競爭力。帶有花朵和草莓香氣的高品質桃紅酒也暢銷于法國、意大利和整個歐洲，價格穩(wěn)定在0.40-0.45歐元/升的水平，供應商現在不像年初那樣愿意進行價格談判。
西班牙高檔紅葡萄酒的需求也很旺盛。然而，由于良好的供應水平仍然存在，西班牙的優(yōu)質紅葡萄酒仍然是一個極具吸引力的物美價廉的機會。盡管價格走軟，南半球葡萄欠收，但標準品質的輕到中等酒體紅葡萄酒的市場仍然低迷。對單一品種白葡萄酒的需求比普通白葡萄酒要弱，不同尋常的是，這一階段市場上仍有大量優(yōu)質的新年份霞多麗和長相思。
OEMV的統(tǒng)計數據顯示，2023年1月西班牙散裝葡萄酒出口量同比下降9.5%。1月份出口量為88,100千升，是2017年以來的最低水平。今年到目前為止，西班牙散酒出貨比較緩慢，尤其是在紅葡萄酒賽道上。在截至1月底的12個月里，散裝葡萄酒出口量下降了12%，但由于每升價格上漲，出口額增長了9%。
拉曼恰產區(qū)的干燥冬季加劇了人們對干旱的擔憂。和朗格多克一樣，拉曼恰自圣誕節(jié)以來一直沒有降雨。4月將是一個關鍵的月份，有可能因霜凍而破壞花蕾，但如果這個月繼續(xù)干旱，今年拉曼恰的收成將會減少。
06 意大利：多樣化提升競爭力
隨著高端化趨勢的加劇，大品牌不斷整合和擴大市場，而最著名的意大利產區(qū)仍然有很好的需求：3月份普羅賽克的裝瓶量比2022年3月增長了3%，而DOC灰比諾的裝瓶量增長了6%，這得益于透明玻璃瓶供應的改善。所有的Valpolicella產區(qū)紅葡萄酒也表現良好，報價處于十年來的最高水平，該產區(qū)的DOC巴多利諾（Bardolino）以其超值的價格吸引了越來越多來自美國和亞洲的興趣。普通白葡萄酒的需求仍然很旺盛，低酒精起泡酒的供應非常有限，價格呈上升趨勢，一些買家開始要求從西班牙提供樣品。大部分紅葡萄酒仍然供過于求，但在過去的幾周里，我們看到了越來越多的樣品要求，特別是那些報價誘人的紅葡萄酒。
盡管全球經濟形勢嚴峻，整體葡萄酒市場增長緩慢，但意大利多樣化的葡萄酒供應對買家來說仍然是一個有吸引力的選擇。而且從今年的Vinitaly展會來看，意大利的精品葡萄酒和本土品種非常受歡迎。不過，意大利北部的干旱和低溫天氣，以及持續(xù)脆弱的經濟形勢，仍然是該國葡萄酒行業(yè)關注的問題。
07 南非：紅葡萄酒供應過剩
國際買家對南非散裝葡萄酒的采購一直在穩(wěn)步進行，略落后于去年已經下降的水平。
在英國和德國等主要歐洲市場，食品價格通脹正在打擊消費者信心，進而影響需求量。
與大多數生產國一樣，南非目前的國際需求主要集中在白葡萄品種，而大量的紅葡萄品種仍然存在。供應商曾試圖將一些紅葡萄酒作為白葡萄酒打包交易的一部分，但由于澳大利亞在紅葡萄酒上具有很強的價格競爭力，到目前為止，這在很大程度上是不可行的。
桃紅酒市場也感覺放緩，歐洲買家的訂單數量小于去年。此前一直推動干紅和干白銷售的國內市場已經放緩，南非和歐洲一樣正在經歷食品價格通脹，與此同時，該國利率在過去6個月里上升了3次。如果這種情況持續(xù)下去，消費者很可能會減少購買量。
從開普敦到歐洲的航線運行平穩(wěn)，而到美國西海岸的運輸時間較去年顯著縮短，而且還在繼續(xù)縮短。隨著航運業(yè)的效率逐漸恢復到接近疫情前的水平，以及全球經濟放緩，運輸面臨的問題比一年前小得多。
3月份的最后3周給葡萄種植區(qū)帶來了大量降雨，使一些西拉和赤霞珠的收獲變得更加復雜，而南非持續(xù)的停電也加劇了這一困難。目前產量規(guī)模正在評估中，本月的預估為124.6萬噸，比2022年下降10%。
08 澳大利亞和新西蘭：白葡萄酒詢價強勁
在澳大利亞，許多種植者的收獲量低于已經縮減的產量估計，霞多麗和赤霞珠的短缺尤為明顯。西拉的產量看起來一般，人們對白葡萄品種的良好需求仍在繼續(xù)。對于霞多麗、長相思和灰比諾來說，從入門級到涼爽氣候品種，問詢很常見。
英國是澳大利亞葡萄酒出口商的重要市場，出口量為2.16億升，約占總出口量的35%，出口額為3.73億澳元，是僅次于美國的第二大市場。我們已經看到英國消費者購買葡萄酒的數量下降，因為葡萄酒稅的征收，以及他們在生活成本上升的情況下削減了支出。
與此同時，新西蘭霍克斯灣農業(yè)區(qū)在2月底颶風襲擊后正在緩慢恢復?；艨怂篂炒蠹s25%的葡萄被颶風和隨后的降雨摧毀。該地區(qū)4800公頃的葡萄園生產4萬噸葡萄，其中約300公頃的葡萄園直接受到淤泥或洪水的影響，約140公頃的葡萄園完全被摧毀。颶風過后的降雨進一步破壞了7000噸葡萄。由于葡萄園受損，預計其產量將下降33%。
對于馬爾堡長相思的詢價依然強勁，因為買家尋求小批量的2022年份葡萄酒，以補充銷量，同時鎖定大量的2023年份葡萄酒，隨著新年份的葡萄酒準備好品嘗，2022年葡萄酒的定價略微走軟。目前，新西蘭2023年的收成預計仍將很大，即使不能與去年53.2萬噸的收成相提并論。
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