2023進口烈酒數據出爐：均價5年漲60%，日威進口量創(chuàng)新低，白蘭地量額兩位數齊漲

近日，中國海關總署發(fā)布2023年烈酒進口數據顯示：2023年1-12月，我國烈酒進口額為198.23億元（均為人民幣單位，下同），同比大增30.46%，進口量為1.24億升，同比增長6.39%。

綜合來看，2023年中國進口烈酒量額均呈上漲趨勢。按品類看，白蘭地一改去年頹勢，量額均超兩位數的增長，拉動進口烈酒整體數據向上；威士忌則呈量減價增，整體步入調整期。

量額兩位數增長

白蘭地“一哥”地位再夯實

回顧2023年，白蘭地進口數據強勢回歸，在2022年量額雙降的情況下絕地反擊，實現全年量額兩位數增長，成為拉動進口烈酒整體數據上揚的核心動力。

數據顯示，2023年1-12月，白蘭地進口量為4332.09萬升，同比增長15.40%，進口額為124.14億元，同比增長32.56%，與上半年15.63%和31.42%的量額增幅基本持平。這體現出白蘭地作為中國老牌進口烈酒的穩(wěn)固性，也再一次明確了白蘭地在中國進口烈酒市場中的“一哥”地位。

環(huán)比來看，2023年上半年，白蘭地進口量為1775.12萬升，進口額為45.30億元，下半年進口量為2556.97萬升，進口額為78.85億元。按半年計算，進口量環(huán)比增長44.04%，進口額環(huán)比增長74.07%。結合市場來看，這主要源于進口烈酒針對中秋、春節(jié)這兩大營銷節(jié)點，在下半年集中進貨所致。

按來源地看，受三大洋為主的干邑拉動，法國白蘭地依舊是一家獨大，以99.28%的份額占比遙遙領先。此外，受上游綜合成本上漲所致，白蘭地均價整體上漲明顯。

值得注意的是，從數據層面來看，進口白蘭地呈現出向頭部集中的趨勢。數據顯示，2023年進口白蘭地排名前7的來源地中，僅有澳大利亞和西班牙進口額出現小幅度下滑，而自第7名以后，日本、意大利、南非、荷蘭等來源地都出現量額超兩位數的降幅。這也說明，市場下行，具有強品牌基礎和消費基礎的白蘭地，在存量市場的競爭中占據更多優(yōu)勢。

降幅27.45%

日威進口量創(chuàng)下近年新低

作為中國兩大進口烈酒品類之一，與白蘭地在2023年的穩(wěn)健數據相比，威士忌整體步入回調。

按來源地看，英國進口量額雖仍保持正向增長，但對比2022年同期，已降低10個百分點左右，美國威士忌進口量同比微降，而日本威士忌的跌幅則是在去年的基礎上進一步擴大，其中，日威進口量降低27.45%，創(chuàng)下近年新低。

進口數據回調背后是威士忌市場的量價齊跌。近日，酒業(yè)家調研獲悉，價格相對穩(wěn)定的麥卡倫近期也開始出現倒掛；而日威方面，三得利提價之后仍持續(xù)下跌；蘇威則相對平穩(wěn)，低年份仍有動銷。

值得關注的是，2023年，來自愛爾蘭和澳大利亞的進口威士忌增長明顯，量額均實現超兩位數的較大增幅。

隨著市場收縮，威士忌也同樣存在份額向頭部品牌和知名產區(qū)集中的趨勢。數據顯示，2023年，英國威士忌份額占比進一步擴大至85.61%，相比2022年增加2個點以上。這一趨勢也體現在整體數據走勢上，排名越是靠后量額降幅越大。

進口烈酒均價普遍上漲

與2019年相比漲幅高達60%以上

其他進口烈酒品類方面，利口酒數據趨于穩(wěn)定，相比2022年的大幅雙降，利口酒在量額上均實現個位數的微增。

值得一提的是，2023年朗姆酒量額分別增長29.97%和31.29%，成為進口烈酒數據中的一抹亮色。從來源地看，主要來自荷蘭的貿易增長。有業(yè)內酒商指出，“這主要源于轉口貿易所致，并非廠家行為。”該酒商進一步提到，“朗姆酒的主要產地在拉美地區(qū)，荷蘭作為歐洲的貿易門戶，只是一個中轉站。”

此外，2023年進口烈酒整體均價上漲22.63%。分品類看，白蘭地上漲14.87%，威士忌上漲10.29%。不僅是2023年，有烈酒觀察者表示，“以白蘭地為例，近年來，其進口單價一直在上漲，2023年白蘭地進口單價40美元/升，對比2019年的25美元不到，漲幅高達60%以上，已經相當離譜了。”

一邊是消費市場承壓，一邊是進口均價不斷上漲。這表現出過去幾年，上游原材料成本、供應鏈成本和全球通脹給進口烈酒所帶來的壓力。

事實上，除了本身綜合成本上漲，有酒商指出，近年來國際平行貨增多，也是推高進口均價上漲的主要因素之一。該酒商表示，“平行貨進入國內基本都走水貨渠道，動銷價格雖然低于行貨，但在進口層面，其進口稅費是高于行貨的。”

需要注意的是，烈酒進口數據的增長并不能改變當下烈酒熊市的客觀事實，相反，市場下行之下，渠道承受的壓力將進一步提升。